Перейти к основному содержимому

Создание нового пользователя и назначение роли

Пользователи — это лица, которые используют систему для выполнения конкретных задач или функций. В данной инструкции описан процесс создания нового пользователя, настройки его параметров и назначения ролей.

Просмотр списка пользователей​

Список уже существующих пользователей и создание новых можно осуществить в справочнике «Пользователи».

Справочник «Пользователи»

При нажатии на название пользователя открывается страница редактирования. На этой странице вы можете:

  • Изменить логин, пароль или привязку к подразделению.
  • Ограничить доступ к функциям системы.
  • Заблокировать пользователя.

Создание нового пользователя​

Чтобы создать нового пользователя, нажмите кнопку «Создать пользователя». Откроется форма для заполнения:

Форма создания пользователя

Поля для заполнения:​

  • Логин
    Укажите уникальный логин пользователя.

  • Имя пользователя
    Укажите ФИО сотрудника.

  • Email
    Введите электронную почту сотрудника.

  • Язык интерфейса
    Выберите язык интерфейса (например, "ru").

  • Уровень доступа
    Выберите уровень доступа из выпадающего списка. Доступные варианты:

    Выбор уровня доступа

    • Специалист по займам – доступ только к информации по своему подразделению и клиентам, которых он завел в системе.
    • Группа специалистов по займам – информация доступна объединенной группе пользователей.
    • Подразделение – доступ к информации в рамках подразделения.
    • Филиал – доступ к информации в рамках филиала (включает несколько подразделений).
    • Юридическое лицо – доступ к информации в рамках юридического лица (включает несколько филиалов и подразделений).
    • Глобальный доступ – полный доступ ко всей информации (обычно используется для администраторов или руководителей).

  • Подразделение
    Выберите подразделение, за которым будет закреплен пользователь.

  • Лимит суммы одобрения заявок
    Укажите максимальную сумму, до которой пользователь сможет видеть заявки на займ для их одобрения или отклонения.

  • Ограничение видимости списковых форм
    Признак, определяющий отображение данных, к которым у пользователя нет доступа.

  • Доступ заблокирован
    Признак блокировки пользователя.

Назначение ролей​

Роль — это набор прав и доступов, связанных с должностью или обязанностями сотрудника. Например:

  • Директор филиала.
  • Юрист головного офиса.
  • Кредитный менеджер.

Каждая роль определяет, какие объекты системы доступны пользователю (формирование отчетов, редактирование справочников, операции с ДДС и т.д.).

Назначение ролей

Важно:​

  • Можно назначить несколько ролей одному пользователю.
  • Если у пользователя несколько ролей, то ограничения будут соответствовать самой ограниченной роли.

Сохранение и передача ссылки​

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить». После этого появится всплывающее окно с ссылкой для установки пароля:

Ссылка для установки пароля

Передайте эту ссылку пользователю для завершения регистрации.

Создание ролей​

Процесс создания ролей описан в отдельной инструкции: Создание ролей.

Примечание:
Регулярно проверяйте актуальность уровней доступа и ролей пользователей, чтобы избежать несанкционированного доступа к данным.