Перейти к основному содержимому

Файловое хранилище

Для перехода к настройкам файлового хранилища необходимо зайти в раздел "Админ" и выбрать блок "Файловое хранилище".


Теги файлового хранилища

Теги используются для классификации и группировки файлов в системе.

Настройка тегов для категорий файлов позволяет:

  • Создавать новые теги, которые будут соответствовать нужным категориям файлов.
  • Редактировать существующие теги — изменять их название и вложеность.
  • Удалять устаревшие или ненужные теги, чтобы поддерживать актуальность классификации.
  • Позволяет более точно классифицировать файлы, разбивая категории на подкатегории.
  • Использовать теги для удобной фильтрации и поиска файлов в файловом хранилище.

При загрузке файла пользователь сможет выбрать тег, тем самым отнеся файл к нужной категории.


Пакетная выгрузка файлов

Пакетная выгрузка позволяет одновременно скачать несколько файлов из файлового хранилища за один запрос.

Настройка параметров пакетной выгрузки

  1. Выберите "Тип объекта"
    • Клиент
    • Заявка
    • Контракт
  2. Выберите "Тип выборки"
    • По периоду (укажите даты начала и окончания)
    • По ID
  3. Введите "ID клиентов"

Введите один или несколько идентификаторов через любой разделитель (например: пробел, точка или запятая).

  1. Выберите "Категории файлов"

Можно выбрать одну или несколько категорий. Если не выбрано — выгрузятся все доступные файлы без фильтрации по категориям.

  1. Нажмите "Запустить процесс"

После запуска начнётся формирование архива с файлами согласно указанным параметрам.

После нажатия на кнопку "Запустить процесс" система начинает обработку указанных параметров выборки и находит все подходящие файлы. Далее автоматически запускается процесс формирования ZIP-архива. По завершении обработки архив с выбранными файлами становится доступен для скачивания, а его статус и ссылка отображаются в пользовательском интерфейсе.

Инструкция по работа с файлами

Разделы для загрузки файлов

СущностьРаздел
Клиенты→ раздел "О клиенте" → вкладка "Загруженные файлы"
Заявки→ раздел "Заявка" / раздел "Бизнес"→ вкладка "Загруженные файлы"
Контракты→ раздел "Контракт" / раздел "Бизнес"→ вкладка "Загруженные файлы"
Залоги→ вкладка "Загруженные файлы"
Лиды→ вкладка "Загруженные файлы"


Загрузка файлов

Выберите нужную сущность (например, клиент, лид, заявка или контракт) и перейдите на её страницу.

Во вкладке "Загруженные файлы" нажмите кнопку "Загрузить файл".

При загрузке необходимо выбрать категорию файла из списка (например, «Паспорт», «Договор», «Недвижимость» и т.п.)

В открывшемся окне выберите файл с компьютера. Поддерживаются следующие форматы файлов: .pdf, .jpg, .png, .gif.


Раздел "Файлы клиента"

Загруженные файлы отображаются на соответствующих страницах каждой сущности — клиента, заявки, контракта, залога и т.д.

Все загруженные в систему файлы можно просмотреть в разделе "Клиент" → вкладка "Файлы".

В разделе отображаются:

  • Файлы, привязанные к клиенту
  • Файлы, привязанные к кредиту (лиду, заявке или контракту)
  • Файлы, привязанные к залогу
  • Файлы, привязанные к депозиту
  • Файлы, привязанные к паю
  • Файлы, привязанные к ддс

В разделе отображается следующая информация о файлах: сущность, Дата загрузки, Имя файла, Описание, Размер, Комментарий. Файлы можно просмотреть, скачать или удалить.