Файловое хранилище
Для перехода к настройкам файлового хранилища необходимо зайти в раздел "Админ" и выбрать блок "Файловое хранилище".
Теги файлового хранилища
Теги используются для классификации и группировки файлов в системе.
Настройка тегов для категорий файлов позволяет:
- Создавать новые теги, которые будут соответствовать нужным категориям файлов.
- Редактировать существующие теги — изменять их название и вложеность.
- Удалять устаревшие или ненужные теги, чтобы поддерживать актуальность классификации.
- Позволяет более точно классифицировать файлы, разбивая категории на подкатегории.
- Использовать теги для удобной фильтрации и поиска файлов в файловом хранилище.
При загрузке файла пользователь сможет выбрать тег, тем самым отнеся файл к нужной категории.
Пакетная выгрузка файлов
Пакетная выгрузка позволяет одновременно скачать несколько файлов из файлового хранилища за один запрос.
Настройка параметров пакетной выгрузки
- Выберите "Тип объекта"
- Клиент
- Заявка
- Контракт
- Выберите "Тип выборки"
- По периоду (укажите даты начала и окончания)
- По ID
- Введите "ID клиентов"
Введите один или несколько идентификаторов через любой разделитель (например: пробел, точка или запятая).
- Выберите "Категории файлов"
Можно выбрать одну или несколько категорий. Если не выбрано — выгрузятся все доступные файлы без фильтрации по категориям.
- Нажмите "Запустить процесс"
После запуска начнётся формирование архива с файлами согласно указанным параметрам.
После нажатия на кнопку "Запустить процесс" система начинает обработку указанных параметров выборки и находит все подходящие файлы. Далее автоматически запускается процесс формирования ZIP-архива. По завершении обработки архив с выбранными файлами становится доступен для скачивания, а его статус и ссылка отображаются в пользовательском интерфейсе.
Инструкция по работа с файлами
Разделы для загрузки файлов
Сущность | Раздел |
---|---|
Клиенты | → раздел "О клиенте" → вкладка "Загруженные файлы" |
Заявки | → раздел "Заявка" / раздел "Бизнес"→ вкладка "Загруженные файлы" |
Контракты | → раздел "Контракт" / раздел "Бизнес"→ вкладка "Загруженные файлы" |
Залоги | → вкладка "Загруженные файлы" |
Лиды | → вкладка "Загруженные файлы" |
Загрузка файлов
Выберите нужную сущность (например, клиент, лид, заявка или контракт) и перейдите на её страницу.
Во вкладке "Загруженные файлы" нажмите кнопку "Загрузить файл".
При загрузке необходимо выбрать категорию файла из списка (например, «Паспорт», «Договор», «Недвижимость» и т.п.)
В открывшемся окне выберите файл с компьютера. Поддерживаются следующие форматы файлов: .pdf, .jpg, .png, .gif.
Раздел "Файлы клиента"
Загруженные файлы отображаются на соответствующих страницах каждой сущности — клиента, заявки, контракта, залога и т.д.
Все загруженные в систему файлы можно просмотреть в разделе "Клиент" → вкладка "Файлы".
В разделе отображаются:
- Файлы, привязанные к клиенту
- Файлы, привязанные к кредиту (лиду, заявке или контракту)
- Файлы, привязанные к залогу
- Файлы, привязанные к депозиту
- Файлы, привязанные к паю
- Файлы, привязанные к ддс
В разделе отображается следующая информация о файлах: сущность, Дата загрузки, Имя файла, Описание, Размер, Комментарий. Файлы можно просмотреть, скачать или удалить.