Принятие в Пайщики
Для принятия нового клиента в пайщики кооператива необходимо выполнить несколько шагов: создание анкеты клиента, настройка лицевого счета, создание обязательного пая и прием средств.
Создание анкеты клиента
Первым шагом создайте новую анкету клиента. Для этого перейдите в соответствующий раздел системы.
В открывшейся форме анкеты проставьте галочку "ПАЙЩИК".
Настройка лицевого счета
Изначально поле "Лицевой счет" будет пустым. Вы можете задать начало отсчета или проставить необходимый номер вручную. После этого логика поля будет автоматически увеличивать значение на +1 относительно предыдущего числа. Например, если вы задаете значение 999, то при создании следующей анкеты клиенту будет присвоен номер 1000.
Примечание: Данное поле только присваивает номер автоматически или вручную и не осуществляет принятие в кооператив.
Создание пая для принятия в кооператив
После заполнения анкеты клиента необходимо создать пай для принятия в кооператив. Первый пай для принятия в кооператив является обязательным и не может быть добровольным (дополнительным).
Выберите действие "Создать пай".
Прием средств и завершение процесса
После создания пая произведите прием средств, создав ДДС (Движение Денежных Средств). Как видно на скриншоте, сразу после создания пая появляется иконка "Дата открытия Пая".
В отчете "Реестр пайщиков" появится соответствующая запись о новом пайщике.