Перейти к основному содержимому

Удаление данных из системы (клиент/заявка/контракт/операции)

В конце статьи Вы можете посмотреть ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ.

Перед тем как удалить какие-либо данные из системы, важно понимать последовательность их взаимосвязей. Это выглядит следующим образом:

Лид > Клиент > Мониторинг клиента > Заявка > Контракт > ДДС (платежи) > Процессы (выдачи/начисления/погашения)

При удалении данных следует придерживаться обратного порядка. Например:

  • Вы не сможете удалить клиента, пока не удалите связанные с ним заявки, контракты и другие объекты.
  • Невозможно удалить контракт, если по нему уже произведены операции или платежи.

Рассмотрим каждый этап подробно.

1. Удаление процессов (выдачи/начисления/погашения)​

Процессы находятся на главной странице контракта.

Главное меню процессов

Пошаговая инструкция:​

  1. Найдите интересующий контракт по его номеру, фамилии клиента, ID или другому критерию.
  2. Удаляйте процессы в обратном хронологическом порядке (от новых к старым).
    • Например, нельзя удалить процесс за 1 февраля 2017, если есть процессы за 2 февраля 2017 и позднее.
  3. Для удаления отдельного процесса нажмите значок корзины справа. В открывшемся окне подтвердите действие.

Удаление процесса

Массовое удаление:​

  • Чтобы удалить все процессы, нажмите значок корзины в самой ранней записи. Система автоматически выберет весь список для удаления.
  • Также можно удалить процессы, начиная с определенной даты. Для этого нажмите кнопку "Удалить" над списком процессов и укажите интересующую дату и время.

2. Удаление ДДС (платежей)​

Платежи находятся в разделе "Контракты > Просмотр > Финансовая информация".

Меню ДДС

Важные условия:​

  • Перед удалением платежа необходимо удалить все процессы, начиная с даты платежа.
    • Например, чтобы удалить приход на сумму 3 000 рублей, нужно удалить все процессы за период с 29 января 2018.
  • После удаления платежа все предыдущие платежи станут неакцептованными и доступными для удаления.

Восстановление истории платежей:​

  • Используйте действия в правом верхнем углу страницы.
  • При заполнении формы "ДДС - Приход" можно указать номер ранее удаленного платежа в поле "Номер ордера", либо оставить поле пустым — система присвоит новый порядковый номер.

Форма восстановления платежей

3. Удаление контракта​

  1. Найдите нужный контракт по наиболее подходящему критерию (например, по номеру контракта или фамилии клиента).
  2. Откройте контракт и нажмите кнопку "Редактировать".
  3. Внизу формы появится кнопка "Удалить". Если все связанные данные (процессы, платежи) удалены, контракт будет удален без ошибок.

Удаление контракта

4. Удаление заявки​

Процесс удаления заявок аналогичен удалению контрактов.

5. Удаление мониторинга клиента​

Мониторинг клиента находится в разделе "Админ > Мониторинг клиента".

Мониторинг клиента

  • Удаление происходит сразу после выбора "Удалить", без дополнительных подтверждений.
  • При необходимости можно создать новый мониторинг, например, если у клиента сменился агент.

6. Удаление клиента​

Клиент удаляется аналогично контракту или заявке. Однако удаление возможно только в том случае, если за клиентом не осталось никаких связей (заявки, контракты, мониторинг и т.д.). В противном случае система выдаст ошибку.

7. Удаление большого объема данных​

Если необходимо удалить большой объем данных (например, всех клиентов или контрактов), воспользуйтесь выгрузкой отчета:

  1. Перейдите в раздел "Отчеты > Базовые".
  2. Выберите интересующий отчет и нажмите "Сгенерировать отчет".
  3. Ссылка на файл Excel появится в правом нижнем углу списка.
  4. В файле будет содержаться список всех запрошенных данных на текущий момент.

Примечание:
Удаление данных из системы должно выполняться с осторожностью, так как это может повлиять на целостность данных. Рекомендуется заранее сделать резервную копию данных.

Видеоинструкция​

Для наглядного ознакомления с процессом удаления данных вы можете посмотреть видеоинструкцию:
Смотреть видео