Перейти к основному содержимому

Часто задаваемые вопросы и ответы

В данной статье перечислены часто задаваемые вопросы и ответы на них.

1. Почему перестали начисляться проценты по контракту?​

По контракту может перестать начисляться проценты по нескольким причинам:

  • Ограничения законодательства.
  • Настройки кредитного продукта.
  • Принудительная остановка начисления процентов.

2. Почему не начисляются штрафы по контракту?​

Штрафы могут не начисляться по следующим причинам:

  • Ограничение установлено в настройках кредитного продукта.
  • Включена остановка начисления штрафов для контракта.

3. Почему не произошла пролонгация по контракту?​

Пролонгация может не пройти по нескольким причинам:

  • Ограничения законодательства.
  • Настройки кредитного продукта (возможна ли пролонгация).
  • Неправильные настройки досрочной пролонгации или автоакцепта.

4. Как проверить начисленные штрафы (пересчитать)?​

Для проверки начисленных штрафов необходимо сформировать отчет "Расчет штрафов", который находится в разделе "Финансовая информация" контракта.

5. Почему не происходит перерасчет графика при частично досрочном погашении?​

Перерасчет графика возможен только в дату планового погашения по займу. Для корректного перерасчета требуются специфические настройки:

  1. Метод зачета предоплаты — Проценты, ОС до конца.
  2. Перерасчет графика в дату планового платежа.
  3. Указание минимальной суммы для перерасчета графика в константах.

6. Где посмотреть отправленные СМС клиенту?​

История отправленных СМС хранится в разделе "SMS рассылка" > "Все СМС" (вкладка "Админ").

7. Где посмотреть все платежи клиента?​

Все платежи клиента можно посмотреть в разделе "ДДС". Используйте фильтр по ФИО клиента. Учтите, что при совпадении ФИО у нескольких клиентов выборка будет включать всех подходящих.

8. Как получить все начисленные проценты по контракту за период?​

Используйте отчет "Движение по контракту" из раздела "Финансовая информация". Примените фильтры для получения нужной информации.

9. Что такое транш?​

Транш — это платежный период внутри графика. Это частота оплаты (количество раз за срок займа).

10. Некорректно/неправильно рассчитывается ПСК.​

На расчет ПСК влияют:

  • Округление до целого ЧБП (число базовых периодов).
  • Включение сборов в расчет (настраивается в кредитном продукте).
  • Расчет ПСК по процентной ставке при просрочке (настраивается в кредитном продукте).

Каждая настройка может влиять на расчет ПСК как в большую, так и в меньшую сторону.

11. Как перераспределить платеж?​

  1. Удалите проведенную операцию (инструкция).
  2. Проведите корректировки (подробнее).
  3. Перераспределите денежные средства.

12. Можно ли отредактировать платеж?​

Нет, платеж отредактировать нельзя. Возможны только удаление и создание нового платежа. Удаление ДДС невозможно, если выполнен акцепт.

13. Как удалить платеж?​

  1. Удалите все процессы по этому платежу:
    • В контракте перейдите в раздел "Процессы".
    • Удалите операции (инструкция).
  2. Перейдите в меню "ДДС".
  3. Найдите и удалите нужное ДДС.
  4. Создайте новый платеж.

14. Как узнать остаток денежных средств в кассе?​

  1. В меню "ДДС" запросите отчет по кассе.
  2. Или используйте отчет "Кассовая книга" (подробнее).

15. Кто провел платеж?​

Информацию можно найти в данных платежа:

  • Поле "Создано пользователем" содержит логин пользователя.
  • Если указан "Системный пользователь", платеж создан автоматически через интеграцию.

16. Кто провел операцию?​

Информация доступна в данных операции:

  • Поле "Создал" содержит логин пользователя.
  • Если указан "Системный пользователь", операция создана автоматически через интеграцию.

17. Кто удалил клиента/заявку/контракт?​

Обратитесь в техническую поддержку с указанием логина пользователя и периода, за который нужно получить данные.

18. Кто и когда отредактировал клиента/заявку/контракт?​

Данные хранятся в логах системы. Обратитесь в техническую поддержку или используйте платный отчет "Аудит".

19. Как изменить дату операции?​

Изменить дату операции невозможно. Требуется удаление и повторное проведение операции (инструкция).

20. Как удалить операцию?​

  1. Перейдите в раздел "Процессы" контракта.
  2. Выберите операцию и нажмите значок корзины.
  3. Подтвердите удаление.

Важно:
Нельзя удалить конкретную операцию в середине списка процессов. Будут удалены все процессы до выбранного.

21. Как увидеть всех клиентов в базе?​

Сформируйте отчет "Список клиентов". Пользователи с "Глобальным доступом" видят всех клиентов. Остальные видят только клиентов своего филиала.

22. Как увидеть все контракты в базе?​

Сформируйте отчет "Список контрактов". Аналогично правилу выше.

23. Как увидеть все заявки в базе?​

Сформируйте отчет "Заявки на займ за период". Аналогично правилу выше.

24. Как узнать, на ком числится заявка на определенном этапе рассмотрения?​

Сформируйте отчет "Отчет по обработке заявок". В нем отображается информация о всех изменениях статуса заявки и кто эти статусы проставлял.

25. Где увидеть причину отказа заявки?​

Причину отказа можно увидеть несколькими способами:

  1. В поле "Причина отказа" в списковой форме всех заявок во вкладке "Заявки".
  2. Отчет "Заявки на займ за период".

26. Почему не дает сохранить изменения в Заявке?​

Внесение изменений в заявку настраивается в роли пользователя и на этапе бизнес-процесса проверки заявки. Из-за настройки роли пользователь может не иметь права вносить изменения на определенных этапах.

27. Почему я не вижу Клиента? Заявку? Контракт?​

Нужно проверить настройки "Уровня доступа" у пользователя. Эти настройки могут ограничивать видимость данных. Если уровень доступа "Специалист", то этот пользователь кроме своих созданных клиентов/заявок/контрактов больше ничего не увидит.

28. Что такое Предоплата по ОС? Предоплата по процентам?​

Предоплата по ОС и по процентам — это предварительная частичная оплата, внесенная раньше плановых дней оплаты по графику.

29. Почему ОС не погашается, если на балансе есть Предоплата?​

Предоплата списывается в день платежа по кредиту.

30. Что такое забаланс?​

Забаланс — это функционал, позволяющий информацию по операциям не выгружать в 1С.

31. Почему в детальной раскладке две строки с операцией Пролонгация?​

В детальной раскладке по операциям две строки с операцией "Пролонгация", потому что одна операция списания с транша, а вторая — зачисление на новый транш.

32. Как изменить даты в Графике?​

Даты в графике можно изменить, если по контракту не прошла выдача. Вам нужно зайти в нужный контракт -> Редактировать -> изменить длительность периода в блоке Длительность периода между погашениями -> Рассчитать даты. Если по контракту прошла выдача, даты в графике изменить невозможно.

33. Не могу сохранить клиента, возникает сообщение: "Адрес клиента заполнен не в соответствии с ФИАС"​

Данное сообщение возникает в случае неправильного указания адреса у клиента. Адрес нужно выбирать из выпадающего списка. Если адрес заполнен не из выпадающего списка, то при сохранении клиента возникает эта ошибка.

34. Три раза неверно ввел пароль, доступ заблокировался на 15 минут. Как сделать, чтобы не ждать 15 минут?​

Функционал блокировки доступа сделан специально, чтобы злоумышленники не могли подобрать пароль к вашей учетной записи. При введении 3-х раз неправильного пароля идет блокировка учетной записи на 15 минут.

35. Не могу сохранить клиента, возникает сообщение: "could not execute statement"​

Данная ошибка является ядром. Ядро не может обработать запрос. Например, в поле "ВУЗ" указано больше символов, чем положено. Из-за этого нет возможности сохранить изменения или создать клиента.

36. Где посмотреть отправленные Email клиенту?​

Во вкладке "Админ" есть функционал "Рассылки", а в нем есть отчет "Отчет по отправленным Email". В данном отчете выводится вся информация по отправленным Email.

37. Как поменять кредитный продукт в заявке?​

Менять кредитный продукт можно в рассматривающейся заявке, если уровень доступа данного пользователя позволяет это сделать. Для изменения кредитного продукта нужно редактировать заявку и в поле "Кредитный продукт" указать нужный кредитный продукт.

38. Можно ли запрашивать кредитную историю по юр. лицам?​

Да, можно.

39. Что делать, если поступил платеж по закрытому контракту?​

По закрытому контракту платеж не сможет быть проведен, так как у контракта есть статус "закрыт". Но у нас есть функционал, который позволяет создавать ДДС по закрытому контракту, однако акцепт этого платежа не будет произведен.

40. Почему платеж по контракту не акцептован?​

Для выявления причины неакцептации платежа нужно сформировать "Отчет по сложным процессам" с пометкой по контракту "ДА". В данном отчете найдите соответствующий платеж и в колонке "Описание" уточните причину, почему платеж не был акцептован. Например:

  • "Вы действительно хотите нарушить последовательность? (Попытка создания операции 'Начисление процентов' по контракту '207' датой 14.05.2017 15:00:00)".
  • "Дата первого погашения должна быть больше даты выдачи первого транша!"

41. Как посмотреть, какие действия произвел пользователь?​

У пользователя в справочнике "Пользователи" есть меню "Лог действий". В этом логе можно просмотреть действия, которые выполнял пользователь. Отчет включает следующие данные:

  • Генерация отчета.
  • Скачивание файла из файлового хранилища.
  • Предложение сменить пароль.
  • Ошибки страницы.

Также можно посмотреть все сформированные отчеты, которые создавал пользователь. В разделе "Базовые отчеты" есть отчет "Регистрация выполненных отчетов".

42. Как остановить начисление процентов?​

Если возникает необходимость остановить начисление процентов, это можно сделать двумя способами:

  1. Через контракт:

    • Меню "Контракты" → выберите нужный контракт → Финансовая информация → Корректировки → Остановка начисления процентов.

  2. Через сложные процессы:

    • Меню "Админ" → Сложные процессы → Тип процесса → Остановка начисления процентов.

Первый способ используется, если необходимо произвести остановку по одному контракту, а второй — если нужно остановить начисление по выборке контрактов. Фильтры для определения выборки предусмотрены в функционале сложных процессов.

Важно помнить:

  • Если было приостановлено начисление процентов, при возобновлении процесса доначисление за период остановки автоматически не производится.
  • Остановку начисления процентов можно запустить текущей или будущей датой. Если вы хотите запустить остановку задним числом, в этом случае необходимо сначала удалить все операции до нужной даты, затем запустить процесс остановки начисления процентов и снова провести все платежи. Однако, если отчетность уже была отправлена в НБКИ или Equifax, данную операцию провести невозможно.

43. Как возобновить начисление процентов?​

Если возникает необходимость возобновить начисление процентов, это можно сделать двумя способами:

  1. Через контракт:

    • Меню "Контракты" → выберите нужный контракт → Финансовая информация → Корректировки → Запуск начисления процентов.

  2. Через сложные процессы:

    • Меню "Админ" → Сложные процессы → Тип процесса → Запуск начисления процентов.

Первый способ используется, если необходимо произвести запуск по одному контракту, а второй — если нужно запустить начисление по выборке контрактов. Фильтры для определения выборки предусмотрены в функционале сложных процессов.

Важно помнить:

  • Если было приостановлено начисление процентов, при возобновлении процесса доначисление за период остановки автоматически не производится.
  • Запуск начисления процентов можно выполнить текущей или будущей датой. Если вы хотите запустить процесс задним числом, в этом случае необходимо сначала удалить все операции до нужной даты, затем запустить процесс запуска начисления процентов и снова провести все платежи. Однако, если отчетность уже была отправлена в НБКИ или Equifax, данную операцию провести невозможно.

44. Как остановить начисление штрафов?​

В случае, если возникает необходимость остановить начисление штрафов, сделать это можно двумя способами:

  1. Меню контракты → выберите необходимый контракт → Финансовая информация → Корректировки → Остановка начисления штрафов.
  2. Меню Админ → Сложные процессы → Тип процесса → Остановка начисления штрафов.

Первый способ используется, если необходимо произвести остановку по одному контракту, а второй — если нужно остановить начисление по выборке контрактов. Фильтры для определения выборки предусмотрены в функционале сложных процессов.

Более подробно: тут

Важно помнить:

  • Если было приостановлено начисление штрафов, при возобновлении процесса доначисление за период остановки автоматически не производится.
  • Остановку начисления штрафов можно запустить текущей или будущей датой. Если вы хотите запустить остановку задним числом, в этом случае необходимо сначала удалить все операции до нужной даты, затем запустить процесс остановки и снова провести все платежи. Однако, если отчетность уже была отправлена в НБКИ или Equifax, данную операцию провести невозможно.

45. Как возобновить начисление штрафов?​

В случае, если возникает необходимость возобновить начисление штрафов, сделать это можно двумя способами:

  1. Меню контракты → выберите необходимый контракт → Финансовая информация → Корректировки → Запуск начисления штрафов.
  2. Меню Админ → Сложные процессы → Тип процесса → Запуск начисления штрафов.

Первый способ используется, если необходимо произвести запуск по одному контракту, а второй — если нужно возобновить начисление по выборке контрактов. Фильтры для определения выборки предусмотрены в функционале сложных процессов.

Более подробно: тут

Важно помнить:

  • Если было приостановлено начисление штрафов, при возобновлении процесса доначисление за период остановки автоматически не производится.
  • Запуск начисления штрафов можно произвести текущей или будущей датой. Если вы хотите запустить процесс задним числом, в этом случае необходимо сначала удалить все операции до нужной даты, затем запустить процесс и снова провести все платежи. Однако, если отчетность уже была отправлена в НБКИ или Equifax, данную операцию провести невозможно.

46. Как остановить начисление сборов?​

В случае, если возникает необходимость остановить начисление сборов, сделать это можно двумя способами:

  1. Меню контракты → выберите необходимый контракт → Финансовая информация → Корректировки → Остановка начисления сборов.
  2. Меню Админ → Сложные процессы → Тип процесса → Остановка начисления сборов.

Первый способ используется, если необходимо произвести остановку по одному контракту, а второй — если нужно остановить начисление по выборке контрактов. Фильтры для определения выборки предусмотрены в функционале сложных процессов.

Остановить начисление можно только по сборам с признаком:

  • При каждом погашении (при первой обработке).
  • При каждом погашении (в последний день транша).
  • При каждом погашении (частями).
  • В конце срока (в последний день транша).

Важно помнить:

  • Получаем общее количество дней в транше для начисления, затем по этому периоду выясняем, какое количество дней до остановки начисления. Если эти два значения отличаются, в качестве суммы для начисления берется часть общей суммы сбора в долевом соотношении.
  • Необходимо учитывать, что для сборов с признаком "При каждом погашении (при первой обработке)" сборы начисляются сразу на весь транш при первой обработке. Поэтому, если обработка уже была произведена и сумма сборов начислена за текущий транш в полном объеме, нет смысла останавливать сборы на этом транше (остановка будет действовать только для следующего транша).

47. Как возобновить начисление сборов?​

В случае, если возникает необходимость возобновить начисление сборов, сделать это можно двумя способами:

  1. Меню контракты → выберите необходимый контракт → Финансовая информация → Корректировки → Запуск начисления сборов.
  2. Меню Админ → Сложные процессы → Тип процесса → Запуск начисления сборов.

Первый способ используется, если необходимо произвести запуск по одному контракту, а второй — если нужно возобновить начисление по выборке контрактов. Фильтры для определения выборки предусмотрены в функционале сложных процессов.

Возобновить начисление можно только по сборам с признаком:

  • При каждом погашении (при первой обработке).
  • При каждом погашении (в последний день транша).
  • При каждом погашении (частями).
  • В конце срока (в последний день транша).

Важно помнить:

  • Получаем общее количество дней в транше для начисления, затем по этому периоду выясняем, какое количество дней до остановки начисления. Если эти два значения отличаются, в качестве суммы для начисления берется часть общей суммы сбора в долевом соотношении.
  • Необходимо учитывать, что для сборов с признаком "При каждом погашении (при первой обработке)" сборы начисляются сразу на весь транш при первой обработке. Поэтому, если обработка уже была произведена и сумма сборов начислена за текущий транш в полном объеме, нет смысла останавливать сборы на этом транше (остановка будет действовать только для следующего транша).

48. Как создать новый вид залога?​

Для создания нового вида залога необходимо в справочнике "Тип залогов" создать новый залог. Дополнительно вы можете добавить свойства залога, нажав на кнопку "Добавить". В открывшихся полях можно указать документ или свойства залога (заполняется под нужды организации). Также настраивается обязательность заполнения и видимость данного поля.

Также можно добавить свойство типа залога в уже созданный тип, просто нажав на строку и добавив свойства.

49. Как дозаполнить лид?​

В лид можно внести изменения только если по лиду не было ни одной проверки. Для внесения изменений или дополнений в лид:

  1. В разделе "Лиды" найдите нужный лид.
  2. Нажмите кнопку "Редактирование".
  3. Внесите изменения и отправьте лид на проверку.

50. Как посмотреть поступление лидов за определенное время?​

Для просмотра поступивших лидов в системе Brainysoft необходимо:

  1. Во вкладке "Админ" открыть меню "Лиды".
  2. Выставить нужный промежуток времени и сформировать данные.

Также можно сформировать отчет в Excel:

  1. Во вкладке "Лиды" перейдите в меню "Отчет по лидам".
  2. Установите нужный промежуток времени.
  3. Сформируйте отчет.

51. Как создать внешнее движение ДДС?​

Для платформы Brainysoft ДДС (Движение Денежных Средств) — это инструмент, который фиксирует поступление платежа до распределения по статьям расходов и доходов. В разделе "ДДС" видны все созданные ДДС как по контрактам, так и внешние движения. Указан признак "акцептован". Из этого меню также можно загрузить банковскую выписку.

Внешние ДДС — это хозяйственная деятельность компании (например, выдача зарплаты, выдача под отчет). Вся информация о движении денежных средств компании отображается в отчете "Кассовая книга".

Чтобы создать внешнее движение ДДС:

  1. Перейдите: ДДС → Создать → Внешнее ДДС.
  2. В открывшейся форме заполните все необходимые поля.
  3. После заполнения всех полей нажмите на кнопку "Сохранить".

Важно: Также необходимо заполнить справочник "Счета", чтобы можно было создать внешние ДДС.
Более подробно: тут

52. Как убрать лишние поля в анкете клиента?​

Функционал программного обеспечения позволяет настроить отображение нужных полей анкеты клиента. Для этого в ПО Brainysift есть раздел "Редактор модели", который находится в меню "Админ".

Как настроить отображение полей:

  1. В редакторе модели выберите необходимую сущность (Клиент/Заявка/Контракт).
  2. Внесите изменения в отображение поля или заполнение обязательности.
  3. Сохраните изменения.

Более подробная информация: тут

53. Что делать, если не выгружается печатная форма?​

Печатная форма может не формироваться по нескольким причинам. Самостоятельно эти причины выявить невозможно. Для этого необходимо создать заявку в техническую поддержку и указать, какую печатную форму вы хотите сформировать.

Важно!

  • Не пытайтесь повторно выгружать форму, пока вам не ответит сотрудник технической поддержки.
  • Для получения более качественного и быстрого решения вашей проблемы прикрепите скриншот ошибки, который появляется у вас на экране.

54. Как проверить клиента по РФМ?​

Проверка по Российскому Финансовому Мониторингу (РФМ) — это проверка по базе, предоставленной Федеральной службой по финансовому мониторингу России. Проверка осуществляется по базе недействительных паспортов и по базе террористов. Это обязательная процедура для компании.

Важно знать:
Проверка паспортов проводится только по базе недействительных паспортов. Даже если вы впишите неправильные данные паспорта, и его не будет в этой базе, проверка будет пройдена.

Существует 4 варианта проверки клиента по РФМ:

  1. Обязательную проверку по списку РФМ можно настроить в СПР (Система Принятия Решений):
    Админ → Электронная коммерция → Система принятия решения.
  2. В карточке клиента справа будут выведены все результаты проверок. Также можно обновить проверку РФМ, кликнув на знак обновления в окошке результатов проверки РФМ.
  3. При создании заявки.
  4. После обновления справочника РФМ автоматически происходит проверка клиентов по базе РФМ.

55. Как проверить клиента в базе ФССП?​

Проверка клиента по базе ФССП может происходить двумя способами:

  1. Ручная проверка:

    • Выберите клиента → Раздел о клиенте → Меню "Проверить" → "Проверить в ФССП" → Выберите регион → Нажмите "Искать".

  2. Автоматическая проверка:
    Наши специалисты могут настроить автоматическую проверку в ФССП через СПР (Система Принятия Решений). Для этого необходимо обратиться в отдел продаж для уточнения условий приобретения данной функции.

Поиск производится при совпадении параметров: ФИО + дата рождения + регион прописки.

56. Как установить автоматическую проверку в ФССП?​

Для работы ФССП в СПР необходимо сгенерировать токен API ФССП. Для получения токена доступа выполните следующие шаги:

  1. Зарегистрируйтесь на портале ФССП по адресу: https://api-ip.fssprus.ru/register.
  2. При регистрации укажите:
    • Адрес e-mail (на этот адрес придёт письмо для подтверждения регистрации).
    • Название организации, использующей API.
    • Номер телефона (любой).
    • Цель подключения (любая).
  3. После регистрации вам будет отправлено письмо на указанный адрес электронной почты. Перейдите по ссылке из письма для подтверждения регистрации. Вам будет выдан токен (ключ) и указана дата окончания срока его действия. Данные токена также будут продублированы на указанный адрес электронной почты.
  4. В течение срока действия ключа (и после его истечения) можно сгенерировать новый токен. При этом дата окончания срока действия изменится (не забывайте менять её в настройках модуля).

Важно:
Полученный токен необходимо передать вашему менеджеру технической поддержки, который произведёт дальнейшие настройки.
Данный функционал платный.

57. Как начислить госпошлину по контракту?​

Госпошлину по контракту можно начислить простой операцией в нужном контракте:

  1. Откройте нужный контракт → Финансовая информация → Корректировки → Простая операция.
  2. В поле "Вид суммы" выберите "Госпошлина".
  3. Заполните все необходимые поля.
  4. Нажмите "Создать операцию".

58. Как провести погашение определённого вида суммы?​

Погашение определённого вида суммы можно провести простой операцией (операция погашения):

  1. Откройте нужный контракт → Финансовая информация → Корректировки → Операция Погашение.
  2. В поле "Вид суммы" выберите нужную сумму.
  3. Заполните все обязательные поля.
  4. В блоке "Доступные транши" нажмите "+" на нужном транше.
  5. Нажмите "Создать операцию".

59. Где посмотреть информацию об истории выгрузок в 1С?​

Информацию об истории выгрузок в 1С можно посмотреть следующим образом:

  1. Перейдите в меню "ДДС".
  2. В разделе "История выгрузок" выберите "ПКО/РКО в 1С".

Важно:
Данный раздел носит информационный характер. В нём указан список выгрузок, которые были сделаны в 1С, с указанием даты и номера выгрузки. Также отображается история выгрузок по операциям.

60. Как настроить поля в залоге?​

Отображение полей в залоге можно настроить в справочнике "Тип залога".

61. Как поменять залог в заявке? В контракте?​

Чтобы поменять залог в заявке или контракте:

  1. Перейдите в меню "Заявки" или "Контракты".
  2. Выберите нужную заявку или контракт.
  3. В разделе "Обеспечение" можно удалить текущий залог, добавить новый или добавить ещё один.

62. Как добавить созаемщиков?​

Чтобы добавить созаемщиков:

  1. Перейдите в меню "Клиенты".
  2. Создайте нового клиента, заполнив анкету. В поле "Тип клиента" укажите "Созаемщик".
  3. Зайдите в заявку к клиенту, для которого был создан созаемщик.
  4. В разделе "Обеспечение" добавьте поле "Созаемщики", выбрав созданного созаемщика.

63. Как перейти в калькулятор?​

Чтобы перейти в калькулятор:

  1. Перейдите в меню "Заявки".
  2. В верхнем правом углу найдите иконку калькулятора и нажмите на неё.
  3. В открывшемся окне укажите сумму займа.
  4. Выберите кредитный продукт (при выборе кредитного продукта некоторые поля заполняются автоматически).
  5. Укажите период транша и срок транша.
  6. Обязательно нажмите на текст "Рассчитать даты".
  7. После заполнения всех полей нажмите на кнопку "Рассчитать график".

64. Как использовать калькулятор?​

До выдачи займа заемщику появляется возможность сформировать график платежей по кредитному продукту при помощи кредитного калькулятора.

65. Что такое мониторинг в клиенте?​

Мониторинг клиента служит для создания связи между клиентом (или группой) и кредитным офицером. Используется при формировании множества отчетов. Мониторинг клиентов создается автоматически во время заведения нового клиента.

66. Как посмотреть результаты пакетного процесса/обработки?​

Для просмотра результатов пакетной обработки процесса выполните следующие действия:

  1. Перейдите в меню "Админ".
  2. Откройте раздел "Информация по запущенным задачам пакетной обработки".
  3. В данном разделе представлена полная информация о процессах.

67. Что означает ошибка о нарушении последовательности?​

Ошибка нарушения последовательности означает, что совершается операция датой ранее последней операции по контракту.

68. Как создать поручителей?​

Чтобы создать поручителей:

  1. Перейдите в меню "Клиенты".
  2. Нажмите "Создать клиента".
  3. Заполните анкету, указав в поле "Тип клиента" значение "Поручитель".

69. Как добавить поручителя к заявке?​

Чтобы добавить поручителя к заявке:

  1. Зайдите в заявку клиента, для которого был создан поручитель.
  2. В разделе "Обеспечение" добавьте поле "Залоги", выбрав созданного поручителя.

70. Можно ли добавить новый столбец в отчет? Если можно, то как?​

Справочник "Дополнительные поля для отчетов" служит для добавления дополнительных колонок в отчет.

Важно помнить:
Не во все отчеты можно самостоятельно добавить нужную колонку.

Чтобы добавить новую колонку в отчет:

  1. Нажмите на кнопку "Создать".
  2. Заполните название колонки.
  3. Укажите класс отчета. Его можно узнать по ссылке отчета в URL.
    Пример:
  4. Укажите ширину колонки (примерно 6000).
  5. Укажите значение, которое хотите вывести. Например:
    • Специалист по займам: contract.getCreditOfficer().getName()
    • ПСК при выдаче: contract.getFullCostOfCredit()
  6. Укажите порядок отображения в отчете. Этот порядок будет учтен только для дополнительных колонок.
  7. После заполнения всех данных нажмите на кнопку "Сохранить".
  8. После сохранения проверьте вывод колонки в отчете.

Важно:
Ознакомьтесь со списком отчетов, которые поддерживают дополнительные поля: тут