Пошаговое руководство по настройке системы Brainysoft.

Здесь будут рассмотрены основные настройки программы, которые требуется установить или по крайней мере знать, где можно их установить, чтобы начать работу в системе Brainysoft. Все настройки, которые нас будут интересовать, находятся в разделе главного меню «Админ».

Первое, что мы должны сделать это ввести сведения об организации, база Brainysoft по умолчанию не имеет какой-либо информации по организации, поэтому если не внести хотя бы название новой организации и попытаться создать нового сотрудника, то он не сможет сохраниться – так как организация не сможет быть задана. Для этого необходимо заполнить справочники в следующем порядке:

• Юридические лица
• Филиалы
• Подразделения

Далее необходимо заполнить меню Пользовательские константы.

Следующим шагом настройки следует добавление пользователей и предоставление им определенных прав доступа. Заполните следующие справочники:

• Пользователи - добавьте пользователей в систему.
• Настройка ролей - Присвойте им соответсвующий уровень доступа.

Установите кто из пользователей будет являться Специалистом по займам и настройте:

• Кредитный продукт
• Система принятия решений

Настроить поля в анкете клиента возможно при помощи Редактора моделей. Далее приступайте к созданию и работе с сущностями в системе:

• Создание нового клиента
• Создание заявки
• Рассмотрение заявки
• Создание контракта
• Работа с финансовой информацией по контракту