Лиды
Лид — это ключевая сущность в системе Brainysoft, представляющая собой потенциального клиента или заинтересованное лицо, которое может стать источником новых заявок и контрактов. Лиды могут поступать в систему из различных каналов привлечения (например, через форму на сайте, CRM-систему, интеграцию с внешними сервисами или другие источники).
Основные характеристики лидов:
- Минимальный набор данных: Лид может содержать только базовую информацию, такую как ФИО, контактные данные.
- Дополнение данных: В процессе работы с лидом можно дополнять и редактировать его данные.
- Автоматизация процессов: При наличии достаточного объема данных лид может быть автоматически преобразован в клиента, заявку и контракт с помощью СПР.
Возможности работы с лидами:
-
Поступление лидов:
- Лиды могут поступать в систему из различных источников: формы обратной связи, рекламные кампании, партнерские программы, личный кабинет и т.д.
- Для просмотра поступивших лидов используйте раздел "Лиды".
-
Проверка и дополнение данных:
- Лид можно отредактировать, добавив недостающую информацию.
-
Преобразование лида:
- На основе лида можно создать клиента, заявку или контракт, если предоставленная информация соответствует требованиям системы.
-
Просмотр статистики:
- Для анализа эффективности каналов привлечения лидов можно сформировать отчет "Отчет по лидам", указав временной период.
- Данные о поступлении лидов доступны во вкладке "Админ → Лиды".
Пример использования:
- Лид поступает в систему через форму обратной связи на сайте компании.
- Менеджер дополняет данные лида, добавляя информацию о доходах, паспортных данных и других параметров.
- После проверки лида через СПР система автоматически создает клиента и генерирует заявку на займ.
Важно помнить:
- Лиды служат отправной точкой для привлечения новых клиентов и формирования заявок.