Базовые - Положение клиента

Данный отчет отображает ситуацию по всем контрактам клиента в системе на текущий момент: информацию о положении клиента, заявкам, контрактам, информацию по закрытым контрактам.

Элементы, содержащиеся в отчете, являются связанными. В инструкции будет показан разбор записей и полей отчета «Положение клиента» на текущую дату. Для того, чтобы получить отчет, Вам нужно сгенерировать его, те выбрать в панеле задач «Отчет»-«Базовый» - «Положение клиента», установить дату, по необходимости выбрать соответствующий фильтр, нажать кнопку "сгенерировать". Затем выбрать из списка сгенерированных отчетов и скачать его на свой ПК.

Отчет формирует 3 блока данных:

- Информация о заявках на займ

- Информация по действующим контрактам

- Информация о закрытых контрактам

Отчет о положении клиента - общая информация о клиенте: его ФИО, адрес, телефон, дата рождения, дата присоединения, местоположение, пол, паспортные данные.

Информация по заявкам на займ

• Канал - данное поле показывает по какому каналу поступила заявка на займ(через систему, сайт или личный кабинет).

• Подразделение - это выбор значения из соответствующего справочника, который заранее был заполнен в разделе «Контракт» - «Контрактные данные». Если у Вас несколько подразделений в разных точках вы можете выбрать, где регистрировать Клиента и оформлять заявку на выдачу Контракта.

• Номер заявки - номер заявки в системе.

• Дата заявки - дата, когда поступила заявка.

• Конечный статус заявки - поле, в котором отображается конечный статус заявки(удовлетворена, к вадыче, выдана, отказана).

• Причина отказа - поле в котором отображается статус, выбранный при отказе, когда заявка рассматривалась.

• Запрошенная сумма - сумма запрашивая по заявке.

• Кредитный продукт - выбранный кредитный продукт по данной заявке.

• Номер контракта - номер контракта по данной заявке.

Информация по действующим контрактам - общая информация по действиющему контракту: дата выдачи, размер займа, контракт, кол-во взносов, заявка, процентная ставка, период займа.

• Дата - дата операций по контракту.

• Выдача - сумма выданных средств.

• Вкладка выплата - поля, относящиеся к погашениям по контракту.

• Всего - общая сумма.

• Осн. сумма - сумма основных средств.

• %ставка - сумма по процентам.

• штраф - сумма по штрафам.

• Госпошлина - сумма госпошлины

• Адм.сбор - сумма адм. сбора

• Фин. сбор - сумма фин. сбора

• Вкладка задолженость - поля относящиеся к задолженностям.

Информация по закрытым контрактам - общая информация по действиющему контракту: дата выдачи, размер займа, контракт, кол-во взносов, заявка, процентная ставка, период займа.

• № займа - номер займа.

• Сумма - выданная сумма клиенту.

• Дата - дата выдачи суммы.

• % - процентная ставка, регулируется в кредитном продукте.

• взносы - количество взносов.

• Дата выплаты - дата выплаты

• Кол проср дней - количество просроченных дней.

• Выпл-я пр ставка - выплачиваемая процентная ставка.

• Состояние - Указывается процентное соотношение погашения контракта

• Сектор

• Деятельность

• Контракт - номер контракта.