Базовые - Заявки на займ за период
Отчет по заявкам на займ за период – информация по всем поступившим заявкам на займ за период, с конечным статусом и причиной отказа при отклонении.
При помощи отчета можно выявлять и вести статистику Отклоненных и Одобренных заявок для выдачи кредита.
Для того, чтобы сгенерировать отчет, перейдите по ссылке «Отчет» - «Базовый» - «Заявки на займ за период», укажите период формирования отчета и нажмите кнопку "Сгенерировать". Затем выберите из списка сгенерированных отчетов и скачайте его на свой ПК.
Так же отчет можно сформировать по определенному статусу заявки. Пример отчета:
Поле «№» в данном поле отображается порядковый номер в списке отчета.
Поле «Регион» в данном поле отображается название региона, в котором открыт займ. При заполнении справочника Филиал указывается Регион.
Поле «Филиал» в данном поле отображается название филиала, в котором открыт займ. У организации может быть несколько филиалов, соответственно, в отчет будет попадать тот филиал, в котором открыт займ. Филиал — это объединение подразделений по территориальному нахождению друг к другу. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос». Объясню на примере: У организации, есть 3 точки выдачи займа в городе Одинцово. Город Одинцово будет являться филиалом, а 3 точки выдачи, которые находятся в городе Одинцово, будут подразделениями.
Поле «Подразделение» в данном поле отображается название подразделения, в котором выдан займ. У организации может быть несколько подразделений, соответственно, в отчет будет попадать то подразделение, в котором открыт займ. В программе любая точка выдачи считается за подразделением. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос».
Поле «Дата создания» в данное поле выводится информация по дате создания заявки на займ
Поле «Заявка на займ» в данное поле выводится информация по уникальному номеру заявки на займ
Поле «Клиент» в данное поле выводится персональная информация по заемщику - ФИО клиента. Данная информация отображается в разделе «Заявки» - «Персональная информация».
Поле «Запрашиваемая сумма» в данное поле выводится информация по сумме займа в заявке.
Поле «Статус (на конечную дату)» в данное поле выводится статус заявки
Поле «Дата статуса» в данном поле указывается дата статуса.
Поле «Статус обработки (на конечную дату)» в данное поле выводится информация по промежуточному статусу обработки заявки.
Поле «Дата статуса обработки» в данном поле выводится дата статуса обработки заявки.
Поле «Тип деятельности» в этом поле указывается информация по типу деятельности заемщика. Данная информация отображается в разделе «Заявка» - «Запрос».
Поле «Причина отказа» в данное поле выводится информация по причине отказа.
Поле «Как вы о нас узнали» в данное поле выводится информация как вы о нас узнали. Данная информация отображается в разделе «Клиент» - «Служебная информация».
Поле «Комментарий» в данном поле выводится комментарий по заявке.
Поле «Менеджер по клиенту» в данное поле тянется информация по последнему сотруднику, который указан в мониторинге клиента. Данные можно посмотреть в анкете клиента в разделе - "Клиент" - "Служебная информация".