Вопросы и ответы

В данной статье будут перечисленны часто задаваемые вопросы и ответы на них.

1. Почему перестали начисляться проценты по контракту?

По контракту может перестать начисляться проценты по нескольким причинам, чаще всего это ограничения законодательства, во втором случае нужно посмотреть настройки кредитного продукта, возможен вариант принудительно

2. Почему не начисляются штрафы по контракту?

Не начисляться штрафы по контракту могут по нескольким причинам. Возможно ограничение установлено в кредитном продукте или по контракту установлено остановка начисления штрафов

3. Почему не произошла пролонгация по контракту?

Пролонгация может не пройти по нескольким причинам, чаще всего это ограничения законодательства; так же нужно проверить настройки кредитного продукта, возможна ли пролонгация вообще по этому кредитному продукту; проверить настройки досрочной пролонгации; проверить автоакцепт

4. Как изменить процентную ставку по договору?

5. Как проверить начисленные проценты (пересчитать)?

6. Как проверить начисленные штрафы (пересчитать)?

Для того чтобы проверить количество начиленных штрафов по контракту необходимо сформировать отчет "Расчет штрафов", который находится в финансовой информации в контракте.

7. Почему не происходит перерасчет графика по контракту при частично досрочном погашении?

Перерасчет графика возможен только в дату планового погашения по займу. Так же нужно проверить настройки кредитного продукта и констант. Для перерасчета графика нужно специфические настройки:

Метод зачета предоплаты - Проценты, ОС до конца
Перерасчет графика в дату планового платежа В константах, нужно указать минимальную сумму для перерасчета графика:
Минимальное расхождение ОС для перерасчета графика.

8. Где посмотреть отправленные смс клиенту?

История отправленных СМС сообщений хранится в "SMS рассылке" в меню "Все СМС". "SMS рассылка" находится во вкладке "Админ"

9. Где посмотреть все платежи клиента?

Вле платежи клиента можно посмотреть в разделе ДДС. С помощью фильтра нужно ЗАполнить ФИО клиента и сделать выборку. По результату выборки появится скисок всех платежек этого клиента. Важно понимать, если будет совпадения по ФИО у клиентов, то в эту выборку попадут более 1 клиента.

10. Как получить все начисленные проценты по контракту за период?

В финансовой информации в разделе отчеты, есть отчет "Движение по контракту". В данном отчете можно посмотреть все движения по контракту. С помощью фильтров можно получить нужную информацию.

11. Что такое транш?

Транш - это платежный период внутри Графика . Транш это частота оплаты, количество раз за срок (период) займа

12. Некорретно/не правильно рассчитывается ПСК.

На расчет ПСК влияет много факторов. Один из них, это округление до целого ЧБП (число базовых периудов). Эта переменная есть в константах. В нет должно быть всегда "НЕТ". Так же в расчет ПСК можно включать сборы, этот функционал настраивается в кредитном продукте. Так же программное обеспечение позволяет рассчитать ПСК по процентной ставке при просрочке. Данный функуионал настраивается так же в кредитном продукте.

Нужно помнить, что каждая настройка, может влиять на рассчет ПСК, как в большую сторону, так и в меньшую.

13. Как перераспределить платеж?

Для перераспределения платежа необходимо удалить проведеную операцию (как удалить операцию:https://docs.brainysoft.ru/documentation/article/103), далее провести корректировки (подробно о функции корректировки: https://docs.brainysoft.ru/documentation/article/271) и перераспределить денежные средства.

14. Можно ли отредактировать платеж?

Платеж отредактировать нельзя. Возможно только удаление и создание нового платежа. Необходимо учитывать, что на основании ДДС происходят операции по погашению задолженноси (акцепт). т.е. погашение задолженности происходит всегда в два этапа: 1. Создание платежа (ДДС) 2. Проведение операций на основании ДДС(акцепт). Удалить ДДС нельзя если произведен акцепт.

15. Как удалить платеж?

Для удаления акцептованного платежа необходимо удалить все процессы по этому платежу.

Для этого необходимо выполнить следущие действия:

В выбранном контракте нажать на вкладку "Процессы"
Сначала удалить подлежащие к удалению операции и удалить их (правила удаления операций подробно описаны тут https://docs.brainysoft.ru/documentation/article/103)
Далее нажать Меню "ДДС"
Найти подлежащие к удалению ДДС -> Удалить
Вернуться в нужный контракт и создать снова ДДС.

16. Как узнать остаток денежных средств в кассе?

Для просмотра остатка денежных средств в кассе нужно в меню "ДДС" запросить отчет по кассе. Второй способ посмотреть остаток денежных средств в кассе при поможи отчета "Кассовая книга" (подробно написано в статье про отчет - https://docs.brainysoft.ru/documentation/article/122)

17. Кто провел платеж?

Данную информацию можно увидеть в информации о платеже. Для этого нужно открыть интересующий ДДС и в поле "Создано пользователем" будет указан логин пользователя который создал этот платеж. В справочнике "Пользователи" можно найти персональные данные пользователя по логину. Если указан пользователь "Системный пользователь", значит платеж был создан в результате интеграции Брейнисофт с платежной системой, т.е. был создан автоматически

18. Кто провел операцию?

Данную информацию можно увидеть в информации по операции в финансовой информации по контракту. Для этого нужно нажать на кнопку "i" с нужной операцией. В информации по операции в первой графе "Создал" будет логин пользователя, который создал эту операцию. В справочнике "Пользователи" можно найти персональные данные пользователя по логину. Если указан пользователь "Системный пользователь", значит платеж был создан в результате интеграции Брейнисофт с платежной системой, т.е. был создан автоматически.

19. Кто удалил клиента?заявку? контракт?

Данные о действиях пользователя хранятся в логах системы. Для того чтобы получить информацию, Вам необходимо создать заявку в техническую поддержку и предоставит логин пользователя, а так же период за который вы хотели бы получить данные.

20. Кто и когда отредактировал клиента? заявку? контрат?

Данные о действиях пользователя хранятся в логах системы. Для того чтобы получить информацию, Вам необходимо создать заявку в техническую поддержку и предоставит данные по клиенту, заявке и контракту по которому нужно узнать данные, кто и когда редактировал. Так же в системе разработан отчет "Аудит", в который выводится эта информация, но данных отчет платный и настраивается индивадуально по запросу организации.

21. Как изменить дату операции?

Изменить дату операции невозможно. Возможно удалить и провести операцию заново. Подробней об удалении операций: https://docs.brainysoft.ru/documentation/article/103

22. Как удалить операцию?

Для удаления операции в контракте нужно пройти в меню "Процессы". На данной странице будет список всех процессов по этому контракту. Нужно выбрать нужный процесс и нажать на корзину справа. В открывшемся окне соглашаемся с уточнениями системы и завершаем действие, выбрав "Удалить". Чтобы удалить сразу все операции, достаточно нажать на значок корзины в самой ранней по сроку операции и совершить аналогичные действия (система автоматически выберет весь список). Так же Важно помнить, что нельзя удалить конкретную операцию в середине списка процессов. Будут удалены все процессы до выбранного процесса.

23. Как увидеть всех клиентов в базе?

Для того, чтоб увидеть всех клиентов в базе нужно сформировать отчет "Список клиентов". Данный отчет отображает информацию по всем клиентам в базе. Увидеть всех клиентов смогут только пользователи с "Глобальным доступом". Если ваш доступ распространяется только на опрделенный филиал, то вы сможете увидеть клиентов только по своему филиалу.

24. Как увидеть все контракты в базе?

Для того, чтобы увидеть все действующие контракты в системе нужно сформировать отчет "Список контрактов". Данный отчет отображает информацию по всех активным контактам в системе. Увидеть все контракты смогут только пользователи с "Глобальным доступом". Если ваш доступ распространяется только на опрделенный филиал, то вы сможете увидеть клиентов только по своему филиалу.

25. Как увидеть все заявки в базе?

Для того, чтобы увидеть все заявки в базе нужно сформировать отчет "Заявки на займ за период". Данный отчет отображает информация о всех заявках за период формирования отчета. Увидеть все заявки смогут только пользователи с "Глобальным доступом". Если ваш доступ распространяется только на опрделенный филиал, то вы сможете увидеть клиентов только по своему филиалу.

26. Как узнать на ком числится заявка на определенном этапе рассмотрения Заявки?

Для того, чтобы увидеть на ком числилась заявка на определенном этапе рассмотрения нужно сформировать отчет "Отчёт по обработке заявок". В данном отчете отображается информация о всех изменениях статуса заявкии кто эти статусы проставлял.. Если ваш доступ распространяется только на опрделенный филиал, то вы сможете увидеть клиентов только по своему филиалу.

Также в логе проверки СПР в конкретной заявке будет отображена информация по действиям с данной заявкой, а так же будет информация кпо смене статуса и пользователям, кто изменял этот статус.

27. Где увидеть причину отказа заявки?

Причину отказа можно увидеть несколькими способами:

1. В поле "Причина отказа" в списковой форме всех заявок во вкладке "Заявки"

2. Отчет "Заявки на займ за период"

28. Как изменить сумму в Заявке?

29. Почему не дает сохранить изменения в Заявке?

Внесение изменения в заявке настраивается в роли пользователя и в этапе бизнес этапа проверки заявки. Из-за настройки роли, пользователь не на всех бизнес этапов проверки может вносить изменение в заявку.

30. Почему я не вижу Клиента? Заявку? Контракт?

Нужно проверить настройки "Уровня доступа" у пользователя. Данными настройками можно ограничить видимость отображения данных. Если уровень доступа "Специалист" то этот пользователь кроме свойих созданных клиентов/ заявок/контрактов больше ничего не увидит.

31. Что такое Предоплата по ОС? Предоплата по процентам?

Предоплата по ОС и по процентам это предватительная частичная оплата внесенная раньше плановых дней оплаты по графику

32. Почему ОС не погашается, если на балансе есть Предоплата?

Предоплата списывается в день платежа по кредиту.

33. Что такое забаланс?

Забаланс - это функционал, позволяющий информацию по операциям не выгружается в 1С

34. Почему в детальной раскладке две строки с операцией Пролонгация?

В детальной раскладке по операциям две строки с операцией "Плолонгация", потому что одна операция списаня с транша, а вторая зачисление на новый транш.

35. Как изменить даты в Графике?

Даты в графике можно изменить, исли по контракту не прошла выдача. Вам нужно зайти в нужный контракт-> Редактировать -> изменяете длительность периода в блоке Длительность периода между погашениями->Рассчитать даты -> Если по контракту прошла выдача, даты в графике изменить не возможно,

36. Не могу сохранить клиента, возникает сообщение: "Адрес клиента заполнен не в соответствии с ФИАС"

Данное сообщение возникает в случае не правильного указания адреса у клиента. Нужно адрес выбирать из выпадающего списка, если адрес заполнен не из выпадающего списка, то при сохранении клиента вознивает эта ошибка.

37. Три раза не верно ввел пароль, доступ заблокировался на 15 минут. Как сделать, чтобы не ждать 15 минут?

Функционал блокировки доступа, сделан специально, чтоб злоумышленники не могли подобрать пароль к Вашей учетной записи. И при введении 3-х раз не правильного пароля идет блокировка учетной записи на 15 минут.

38. Не могу сохранить клиента, возникает сообщение: "could not execute statement"

Данная ошибка является ядровой. Ядро не может обработать запрос. Например, в поле "ВУЗ" указано больше символов, чем положено. Из за этого нет возможности сохранить изменения или создать клиента.

39. Где посмотреть отправленные Email клиенту?

Во вкладке "Админ", есть функционал "Рассылки", а в нем есть отчет "Отчет по отправленным Email"

В дданном отчете выводится вся информация по отправленным Email.

40.

41.

42.

43. Как поменять кредитный продукт в заявке?

Менять кредитный продукт можно в рассматривающейся заявке, если уровень доступа данного пользователя позволяет это сделать. Для изменения кредитного продукта нужно редактировать заявку и в поле кредитный продукт указать нужный кредитный продукт.

44. Можно ли запрашивать кредитную историю по юр. лицам?

Да, можно.

45. Что делать если поступил платеж по закрытому контракту?

По закрытому контракту платеж не сможет быть проведен т.к. у контакта есть статус "закрыт". Но так же у нас есть функционал который позволяет создавать ДДС по закрытому контракту, но акцепт не будет произведен этого платежа.

46. Почему платеж по контракту не акцептован?

Для выявление причины не акцептации платежа, нужно сформировать "отчет по сложным процессам" с птичной по контракту "ДА". В данном отчете нужно найти данный платеж и в колонке " Описание" уточнить причину почему не акцептован платеж. например: "Вы действительно хотите нарушить последовательность? (Попытка создания операции "Начисление процентов" по контракту "207" датой 14.05.2017 15:00:00)" или "Дата первого погашения должна быть больше даты выдачи первого транша!"

47. Как посмотреть какие действия произвел пользователь?

У пользователя в справочнике «Пользователь» есть меню «Лог действий». В данном логе можно посмотреть действия, которые делал пользователь. В данном отчете показаны такие данные как: Генерация отчета, Скачивание файла из файлового хранилища, Предложение сменить пароль, ошибка страницы. Так же можно по пользователю посмотреть все сформированные отчеты, который формировал пользователь. В отчетах в разделе базовые, есть отчет регистрация выполненных отчетов

48. Как остановить начисление процентов?

В случае, если возникает необходимость остановить начисление процентов, сделать это можно двумя способами:

Меню контракты -> выбираете необходимый контракт -> Финансовая информация -> Корректировки -> Остановка начисления процентов;
Меню Админ -> Сложные процессы -> Тип процесса -> Остановка начисления процентов. Первый способ используется если необходимо произвести остановку по одному контракту, а второй способ чаще используется, если необходимо произвести остановку по выборке контрактов. Фильтры для определения выборки предусмотрены в функционале сложных процессов. Важно помнить о том, что:
если было приостановленно начисление процентов, при возобновлении процесса доначисление процентов за период остановки автоматечиски не производится;
остановку начисления процентов возможно запустить настоящей датой, либо будущей. Если Вы хотите запустить остановку начисления процентов задним числом, в этом случаи неоходимо будет сначала удалить все операции до нужной даты, далее запустить процесс остановки начисления процентов и снова провести все платежи. Но если ваша отчетность была уже отправлена в НБКИ или Equifax, то данную операцию провести невозможно.

49) Как возобновить начисление процентов?

В случае, если возникает необходимость остановить начисление процентов, сделать это можно двумя способами:

Меню контракты -> выбираете необходимый контракт -> Финансовая информация -> Корректировки -> Запуск начисления процентов;
Меню Админ -> Сложные процессы -> Тип процесса -> Запуск начисления процентов.

Первый способ используется если необходимо произвести остановку по одному контракту, а второй способ чаще используется, если необходимо произвести остановку по выборке контрактов. Фильтры для определения выборки предусмотрены в функционале сложных процессов.

Важно помнить о том, что:

если было приостановленно начисление процентов, при возобновлении процесса доначисление процентов за период остановки автоматечиски не производится;
запуск начисления процентов возможно запустить настоящей датой, либо будущей. Если Вы хотите запустить запуск начисления процентов задним числом, в этом случаи неоходимо будет сначала удалить все операции до нужной даты, далее запустить процесс запуска начисления процентов и снова провести все платежи. Но если ваша отчетность была уже отправлена в НБКИ или Equifax, то данную операцию провести невозможно.

50) Как остановить начисление штрафов?

В случае, если возникает необходимость остановить начисление штрафов, сделать это можно двумя способами: 1)Меню контракты -> выбираете необходимый контракт -> Финансовая информация -> Корректировки -> Остановка начисления штрафов; 2)Меню Админ -> Сложные процессы -> Тип процесса -> Остановка начисления штрафов. Первый способ используется если необходимо произвести возобновление по выборке контрактов. Фильтры для определения выборки предусмотрены в функционале сложных процессов.

Более подробно: https://docs.brainysoft.ru/documentation/article/28

Важно помнить о том, что:

если было приостановленно начисление штрафов, при возобновлении процесса доначисление штрафов за период остановки автоматечиски не производится;
остановку начисления процентов возможно запустить настоящей датой, либо будущей. Если Вы хотите запустить остановку начисления штрафов задним числом, в этом случаи неоходимо будет сначала удалить все операции до нужной даты, далее запустить процесс остановки начисления штрафов и снова провести все платежи. Но если ваша отчетность была уже отправлена в НБКИ или Equifax, то данную операцию провести невозможно.

51. Как возобновить начисление штрафов?

В случае, если возникает необходимость возобновить начисление штрафов, сделать это можно двумя способами: 1)Меню контракты -> выбираете необходимый контракт -> Финансовая информация -> Корректировки -> Запуск начисления штрафов; 2)Меню Админ -> Сложные процессы -> Тип процесса -> Запуск начисления штрафов. Первый способ используется если необходимо произвести возобновление по выборке контрактов. Фильтры для определения выборки предусмотрены в функционале сложных процессов.

Более подробно: https://docs.brainysoft.ru/documentation/article/28

Важно помнить о том, что:

если было приостановленно начисление штрафов, при возобновлении процесса доначисление штрафов за период остановки автоматечиски не производится;
остановку запуска начисления процентов возможно запустить настоящей датой, либо будущей. Если Вы хотите запустить запуск начисления штрафов задним числом, в этом случаи неоходимо будет сначала удалить все операции до нужной даты, далее запустить процесс возобновления начисления штрафов и снова провести все платежи. Но если ваша отчетность была уже отправлена в НБКИ или Equifax, то данную операцию провести невозможно.

52. Как остановить начисление сборов?

В случае, если возникает необходимость остановить начисление сборов, сделать это можно двумя способами: 1)Меню контракты -> выбираете необходимый контракт -> Финансовая информация -> Корректировки -> Остановка начисления сборов; 2)Меню Админ -> Сложные процессы -> Тип процесса -> Остановка начисления сборов. Первый способ используется если необходимо произвести остановку по одному контракту, а второй способ чаще используется, если необходимо произвести остановку по выборке контрактов. Фильтры для определения выборки предусмотрены в функционале сложных процессов.

Остановить начисление можно только по сборам с признаком: При каждом погашении (при первой обработке) При каждом погашении (в последний день транша) При каждом погашении (частями) В конце срока (в последний день транша) При этом необходимо иметь ввиду логику расчета при начислении сбора:

Получаем общее кол-во дней в транше для начисления, затем по этому периоду выясняем какое кол-во дней до остановки начисления. Если эти два значения отличаются - в качестве суммы для начисления берём часть общей суммы сбора в долевом соотношении. Необходимо учитывать, что для сборов с признаком "При каждом погашении (при первой обработке)", сборы начисляются сразу на весь транш при первой обработке, поэтому если Обработка была уже произведена и сумма сборов начислена за текущий транш в полном объеме, нет смысла останавливать сборы на этом транше (остановка будет действовать только для следующего транша).

53. Как возобновить начисление сборов?

В случае, если возникает необходимость возобновить начисление сборов, сделать это можно двумя способами: 1)Меню контракты -> выбираете необходимый контракт -> Финансовая информация -> Корректировки -> Запуск начисления сборов; 2)Меню Админ -> Сложные процессы -> Тип процесса -> Запуск начисления сборов. Первый способ используется если необходимо произвести запуск по одному контракту, а второй способ чаще используется, если необходимо произвести остановку по выборке контрактов. Фильтры для определения выборки предусмотрены в функционале сложных процессов.

Возобновить начисление можно только по сборам с признаком: При каждом погашении (при первой обработке) При каждом погашении (в последний день транша) При каждом погашении (частями) В конце срока (в последний день транша) При этом необходимо иметь ввиду логику расчета при начислении сбора:

54. Как создать новый вид залога?

Для создания нового вида залога,необходимо в справочнике "Тип залогов" создать новый залог. Дополнительно Вы можете добавить свойства залога нажав на кнопку "Добавить" , в открывшихся полях можете указать документ или свойства залога, заполняется под нужды организации. Настраивается обязательность заполнения и видимость данного поля.

Так же можно добавить свойство типа залога в уже созданный тип, просто нажав на строчку и добавив свойства.

55. Как дозаполнить лид?

В лид можно внести изменения только есть по лиду не были ни одной проверке. Для внесения изменения или дополнения в лид, в разделе "Лиды" необходимо найти нужный лид и нажать кнопку редактирование. Внести изменения и отправить лид на проверку.

56. Как посмотреть поступление лидов за определенное время?

Для просмотра поступивших лидов в системе Brainysoft необходимо во вкладке "Админ" открыть меню "Лиды", выставить нужный промежуток времени и сформировать данные. А еще можно сформировать отчет в Excel, Во вкладке "Лиды" есть меню "Отчет по лидам", выставить нужный промежуток времени и сформировать отчет.

57. Как создать внешнее движение ДДС?

Для платформы Brainysoft ДДС(Движение Денежных Средств) - это инструмент, который фиксирует поступление платежа до распределения по статьям расходов и доходов. В разделе "ДДС" видны все созданные ДДС как по контрактам, так и внешние движения. Указан признак акцептован. Из этого меню так же можно загрузить банковскую выписку. Внешние ДДС - это хозяйственная деятельность компании (например выдача з/п, выдача под отчет). Вся информация о движении денежных средств компании отображается в отчете "Кассовая книга".

ДДС -> Создать -> Внешнее ДДС -> В открывшейся форме заполните все необходимые поля.После заполнения всех полей нужно нажать на кнопку сохранить. Так же небходимо заполнить справочник "Счета", чтобы можно было сделать внешние ДДС. Более подробно: https://docs.brainysoft.ru/documentation/article/106

58. Как убрать лишние поля в анкете клиента?

Функционал программного обеспечения позволяет настроить отображение нужных полей антеты клиента. Для этого в ПО Brainysift есть раздел "Редактор модели" который находится в меню "Админ". В редакторе модели нужно выбрать необходимую сущность (Клиент/заявка/контракт) в которой нужно внести изсенение в отображение поля или заполнение обязательности и после сохранить. Более подробная информация: https://docs.brainysoft.ru/documentation/article/24

59. Что делать если не выгружается Печатная форма?

Печатная форма может не формироваться по нескольким причинам. Самостоятельно эти причины выявить Вы не сможете. Для этого необходимо создать заявку в техническую поддержку и указать, какую печатную форму хотите сформировать.

ВАЖНО! Не пытайте повторно пытаться их выгрузить, пока вам не ответит сотрудник технической поддержки. Для получения более качественного и быстрого решения вашей проблемы, прикрепите скриншот ошибки, который появляется у вас на экране.

60.

61. Как проверить клиента по РФМ?

Проверка по Российскому Финансовому Мониторингу (РФМ) — это проверка по базе предоставленной Федеральной службой по финансовому мониторингу Росии. Проверка осущевляется по базе недействительных паспортов и по базе террористов. Это обязательная процедура для компании. Важно знать, что проверка паспортов проводится только по базе недействительных паспортов, даже если вы впишите неправильные данные паспорта и его не будет в этой базе, то проверка будет пройдена. Существует 4 варианта проверки клиента по РФМ:

Обязательную проверку по списку РФМ мы настраиваем в СПР (Система Принятий Решений). Админ -> Электронная коммерция -> Система принятия решения;
В клиенте справа будут выведены все результаты проверок и возможно обновить проверку РФМ кликом на знак обновления в окошке результатов проверки РФМ
При создании заявки
После обновления справочника РФМ, автоматически идет проверка клиентов по базе РФМ.

62. Как проверить клиента в базе ФССП?

Проверка клиента по базе ФССП происходит два типа проверки:

Ручная Выбрать клиента -> Раздел о клиенте -> Меню "проверить" -> Проверить в ФССП -> Выбрать регион -> Искать
Автоматическая Наши специалисты могут настроить автоматическую проверку в ФССП через СПР (Система Принятий Решений), для этого необходимо обратиться в отдел продаж для уточнения условий приобретения данной функции.

Поиск производится при совпадении параметров ФИО+дата рождения и регион прописки

63. Как установить автоматическую проверку в ФССП?

Для работы ФССП в СПР необходимо сгенерировать токен API ФССП Для получения токена доступа необходимо зарегистрироваться на портале ФССП по адресу - https://api-ip.fssprus.ru/register. При регистрации необходимо указать: -Адрес e-mail - на данный адрес придёт письмо для подтверждения регистрации -Название организации, использующей API -Номер телефона - любой -Цель подключения - любая После регистрации вам будет на указанный при регистрации адрес электронной почты выслано письмо со ссылкой для подтверждения регистрации, перейдя по которой вам будет выдан токен (ключ) и указана дата окончания срока его действия.Данные токена будут продублированы на указанный выше пдрес электронной почты. В течение срока действия ключа и после его можно сгенерировать по новой, при этом дата окончания срока действия изменится (не забывайте менять её в настройках модуля). Данный токен необходимо передать вашему менеджеру технической поддержки и он произведет дальнейшие настройки (Данный функционал платный)

64. Как начислить госпошлину по контракту?

Госпошлину по контракту начисляют простой операцией в нужном контракте.

Открыть нужный контракт -> Финансовая информация -> Корректировки -> Простая операция -> в виде суммы выбрать "Госпошлина" -> заполнить все ячейки -> Создать операцию

65. Как провести погашение определенного вида суммы?

Погашение определенного вида суммы можно простой операцией (операция погашение).

Открыть нужный контракт -> Финансовая информация -> Корректировки -> Операция Погашение ->Виде суммы выбрать нужную Вам сумму -> заполнить все обязательные поля->в блоке Доступные транши нажать "плюс" на нужном транше -> Создать операцию

66. Где посмотреть информацию об истории выгрузок в 1С?

Меню ДДС -> в разделе "История выгрузок" -> ПКО/РКО в 1С Данный раздел носит информационных характер. В этом разделе указан список выгрузок, которые были сделаны в 1С с указаниет даты и номера вышрузки. История выгрузок по операциям.

67. Как настроить поля в Залоге?

Отображение полей в залоге можно настройти в справочнике "Тип залога".

68. Как поменять залог в заявке? в контракте?

Меню Заявки(Контракты) -> выбираем нужную заявку(контракт) -> в разделе "Обеспечение" можно удалить и добавить новый залог или добавить еще один.

69. Как добавить созаемщиков?

Меню Клиенты -> Создать клиента -> Заполнить анкету, указав в "Типе клиента"- Созаёмщик. Зайти в заявку к клиенту для которого был создан созаёмщик. В разделе "Обеспечение" добавить поле "Созаёмщики" выбрав созданного созаёмщика.

70. Как перейти в калькулятор?

Меню Заявки -> в верхнем правом углу, есть иконка калькулятора. При нажатии на иконку, появляется функционал калькулятора. В открывшемся окне укажите сумму займа, выберите кредитный продукт (при выборе кредитного продукта, некоторые поля заполняться сами), выберите период транша и срок транша, обязательно нажмите на текст "рассчитать даты". После заполнения всех полей, нажмите на кнопку "Расчитать график"

71. Как использовать калькулятор?

До выдачи займа заемщику, появляется возможность сформировать график платежей по кредитному продукту при помощи кредитного калькулятора.

72. Что такое мониторинг в клиенте?

Мониторинг клиента – служит для создания связи между клиентом (группой) и кредитным офицером. Используется при формировании множества отчетов. Мониторинг клиентов создается автоматически во время заведения нового клиента.

73. Как посмотреть результаты пакетного процесса/обработки?

Для прросмотра пакетной обработки процесса/ обработки необходимо займи в меню "Админ" - "Информация по запущенным задачам пакетной обработки". В данном разделе предоставлена полная информация по процессам.

74. Что означает ошибка о нарушении последовательности?

Ошибка нарушения последовательности означает, что совершается операция датой раннее последней операции по контракту.

75. Как создать поручителей?

Меню Клиенты -> Создать клиента -> Заполнить анкету, указав в "Типе клиента"- Поручитель.

76. Как добавить поручителя к заявке?

Зайти в заявку к клиенту для которого был создан поручитель. В разделе "Обеспечение" добавить поле "Залоги" выбрав созданного поручителя.

77. Можно ли добавить новый столбец в отчет, если можно, то как?

Справочник "Дополнительные поля для отчетов" служит для добавления дополнительных калонок в отчет. Нужно помнить, что не во все отчеты можно самостоятельно добавить нужную колонку. Для того, чтоб добавить новую колонку в отчет, необходимо нажать на кнопку "Создать". Нужно заполнить название колонки. Далее нужно указать класс отчета, его можно узнать по ссылки отчета URL Пример: отчет активные займы - https://demo-saas.brainysoft.ru/#/report/general/activeLoans/ Класс отчета - activeLoans. Указать нужно АctiveLoans Указать ширину колонки (примерно 6000) Указать значение, которое вы хотите вывести. Например: специалист по займам - contract.getCreditOfficer().getName() ПСК при выдаче - contract.getFullCostOfCredit() И указать порядок отображения в отчете. Важно помнить, этот порядок отображения будет только для дополнительных колонок учтен. После заполнения всех данных нужно нажать на кнопку "Сохранить". После сохранения нужно проверить вывод колонки в отчете. ВАЖНО! Ознакомьтесь со списком отчетов, которые поддерживают дополнительные поля: https://docs.brainysoft.ru/documentation/page/614